桃源投资 TAOS Investment Advisors

2167 B S. China Pl.
Chicago, IL, 60616
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保险为您省钱,会计为您节税,投资为您赚钱

桃源集团(Taos Global Group)成立于2009年,总部位于芝加哥,在纽约曼哈顿设有分公司,目前的业务已覆盖全美各地。

桃源投资:共同基金、股票、401K集体退休金计划

                    教育基金、个人理财、资产管理

桃源保险:餐馆、商业、汽车、房屋、工伤、医疗等

桃源会计:各州公司和个人报税、工资发放及报税

                    公司注册、财务审计等

桃源保险、会计、投资公司与Hartford、Travelers、Progressive、CNA、AAA Insurance建立了良好的合作伙伴关系。桃源集团专业员工,经验丰富,通晓粤语、普通话及英语,竭力为您提供最完美的服务。

  • 陶培根:金融分析师 二十多年理财经验
  • 总部芝加哥 分公司纽约曼哈顿
  • 保险为您省钱、会计为您节税、投资为您赚钱
  • 用心办事 诚信第一
  • 双语员工,竭诚为您服务
保险要为客人省钱   会计要为客人节税   投资要为客人赚钱

桃源集团(Taos Global Group)为个人、家庭、工商企业提供保险、会计、保险理财三大领域的专业服务。桃源集团成立于2009年,总部位于芝加哥,在纽约曼哈顿设有分公司,目前的业务已覆盖全美33个州。

桃源投资(TAOS Investment Advisors, LLC)

                为您提供共同基金、股票投资、401K集体退休金计划、教育基金、个人理财、资产管理等投资业务。

桃源保险(TAOS Isnurance Agency):

              为您量身定制商业和个人保险,业务包括餐馆、商业、汽车、房屋、工伤、医疗等保险服务。

桃源会计(TZG Accounting, LLC)

              为您提供各州公司和个人报税、工资发放及报税、公司注册、财务审计等业务。

桃源保险、会计、投资公司与Hartford、Travelers、Progressive、CNA、AAA Insurance建立了良好的合作伙伴关系。桃源集团以专业、诚信深受顾客的肯定与好评。

保险要为客人省钱,会计要为客人节税,投资要为客人赚钱”,这是桃源集团的核心经营理念。桃源集团员工,均为保险、会计、投资理财领域的专业人士,经验丰富,通晓粤语、普通话及英语,竭力为您提供最完美的服务!

了解 桃源会计 业务详情,请点击>>

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桃源保险

TAOS Global Group

芝加哥总部:

        2167 B S. China Pl.,
        Chicago, IL 60616

电话:312-842-9892

传真:312-842-9890

电邮:investments@taosglobalgroup.com

网址:www.taosglobalgroup.com

纽约分公司:

         98 E. Broadway, Suite 301

         New York, NY 10002

电话:212-226-7238

传真:212-226-7208

 



保险要为客人省钱   会计要为客人节税   投资要为客人赚钱

                                    桃源集团总裁陶培根


桃源集团创办人陶培根先生,拥有十年专业金融分析师(CFA)资历,二十多年投资理财经验。陶培根曾在美国知名保险与投资理财公司万通互惠(Mass Mutual)担任金融分析师、投资顾问以及保险经纪人。

陶培根认为,客户与经纪人都在同一条船上,利益是相互的,必须尽全力为客户创作最大的价值与满意度。很多经纪人都只从事保险服务,而不从事投资理财业务,是因为投资和金融分析需要扎实的专业基础与资深的行业经验。一个优秀的保险与理财代理人,必须具备两大能力:

一,能深入浅出,将复杂的金融、投资概念与模式向客户解释清楚,让客户理解代理人的服务。

二,准确的金融预见能力与分析能力。金融股票市场瞬息万变,危险与机遇并存,当股票市场下跌,你该如何理解,有怎样的分析与预见,如何发挥自己的作用,为客户创造最大的价值?

陶 培根1992年毕业于暨南大学,获经济学硕士。后就职于中国南海石油联合服务总公司深圳公司,从事事业和股票投资。1998年获美国布莱利大学( Bradley University)工商管理金融专业硕士学位。并在万通互惠理财从业多年,2003年获得CFA特许资格认证。2009年,陶培根在芝加哥创办桃源集 团。

扎实的金融专业知识,十年金融分析师的资质以及二十多年的投资理财经验,让陶培根对美国金融金融市场具有超凡的分析能力,陶培根对金融市场的预测准确率高达70%左右。

投资理财服务是“量体裁衣”,了解客户的基本情况与需求,衡量客户的风险承受能力,在专业的知识与多年经验的基础上,桃源集团为客户设计出最适合的理财方案。

“要 有爱心,用心办事,风雨无阻”,这是陶培根的座右铭。陶培根表示:“一个人无论干什么,只要拥有爱心,用心付出,就没有成不了的事情。用爱心做事,就是人 生的最高境界。我会尽自己的所能,为客户提供最优价值的服务,也许客户不会理解我,但我仍以一颗真挚的心,坚守我的原则,相信最终都会得到彼此的信任。”